板块一

半导体、电子设备：加推半导体

消息面：因芯片需求强劲，韩国9月出口料大幅增长。另外全球最大规模电子产品采购展10月将在香港登场。

重点标的：

1、消费电子：合力泰（受益于双摄二线渗透率提升、新兴市场出货高增速）

2、军工电子：海兰信（小目标雷达爆发，公司将成为海洋大数据领导者）

3、半导体景气复苏 国产化替代：

北方华创（4Q17-1Q18订单确认加速）

兆易创新（受益于NorFlash涨价，预计3Q17-2Q18业绩高增）

华天科技（最有安全边际的半导体标的，将受益于景气回暖估值中枢上升、盈利能力和三费改善）

板块二

化工：尿素价格大涨

化工行业有业绩支撑且增长较确定的标的，重点：山东海化、兴发集团、沙隆达A、扬农化工、广信股份、三友化工、鲁西化工、万润股份。

农化板块：扬农化工、长青股份。

有机硅：新安股份。

氢氟酸：巨化股份。

合成氨：华鲁恒升、鲁西化工。

尿素：阳煤化工、华鲁恒升、鲁西化工。

其它个股：江化微、雅本化学、万华化学、新疆天业等。

板块三

有色金属：感受钴铜的心跳

考虑到刚果，金巨大的增储和增产潜力，未来全球钴业上游可谓是空间巨大。建议在刚果金持续布局的A股钴业公司，如：华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、道氏技术、鹏欣资源、盛屯矿业等公司。

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